OMAHA, Neb .– (BUSINESS MALI) – Orion Advisor Solutions, en ledande leverantör av transformerande välståndsteknologilösningar för förtroendekonsulter, tillkännagav idag slutförandet av förvärvet av Redtail Technology, ett ledande webbaserad mjukvaruföretag för kundrelationshantering (CRM) som betjänar förmögenhetsförvaltningsindustrin. Tillkännagav i april, Orion och Redtail förbereder sig för att förändra hur konsulter växer sina verksamheter genom teknik och externa lösningar. Detaljer om operationen kommer inte att avslöjas.
“Idag börjar vi föra Orion och Redtail samman för att dra nytta av oberoende konsulter fokuserade på tillväxt, som kombinerar en konsult-kund-resa med en högt integrerad, mestadels enhetlig uppsättning teknologier”, säger Eric Clark, Orions grundare och VD. “Vi arbetar för att snabbt integrera Redtails högt värderade CRM med Orions robusta teknologistack-ekosystem för att göra det mer värdefullt för konsulter. Orion och Redtail kommer att förbli öppna arkitektoniska förslag; Vi anser att konsulter förtjänar val och bör kunna välja de partners och teknik som fungerar bäst för deras behov. ”
Tillägget av rödstjärten ger Orion en betydande skala; Ledaren för rikedomsteknologi förstår nu att hans förvaltade tillgångar är mer än 3 biljoner dollar. Innan Orion stängdes betjänade Orion 4,7 miljoner teknikkonton och stöttade mer än 2 300 oberoende konsultföretag med 1,9 biljoner dollar i tillgångar under förvaltning och 60 miljarder dollar i tillgångar för förvaltningsplattformar. Redtails 110 000 användare är kopplade till 19 000 företag.
Kombinationen av Redtails branschledande CRM-teknik med Orions öppna arkitekturplattform kan vara grunden för tekniksviten av konsulter som kopplar samman konsult-klientresan genom en felfri, sömlöst integrerad plattform byggd kring CRM-hubben. Med API:er och djupgående integration redan tillgängliga, förväntas den integrerade teknikplattformsupplevelsen komma ut på marknaden snart. Som öppna arkitektoniska plattformar kommer Orion och Redtail att fortsätta att stödja och prioritera befintliga teknologiintegrationer för kunder.
“Redtails sammanslagning med Orion kommer att vara till stor nytta för finansiella rådgivare som letar efter en integrerad uppsättning tekniker för att växa sin verksamhet”, säger Brian McLaughlin, Orions CRM-chef. “Vi strävar efter att ta itu med några av de tekniska integrationsutmaningarna för konsulter genom att sammanföra de tekniska komponenterna de behöver för att bli framgångsrika och låta konsulter spendera mer tid på ett meningsfullt sätt med sina kunder och framtidsutsikter.”
Redtail valdes nyligen ut som Software All Star i 2022 T3 / Inside Information Software Survey för att uppnå marknadsandel nummer 1 och ett ovanligt genomsnittligt användarbetyg i CRM-kategorin.
Under överskådlig framtid kommer Redtail att fortsätta att verka som ett oberoende företag, nu fungera som en varumärkesorganisation för Orion Advisor Solutions. Det är viktigt att notera att Redtail kommer att fortsätta alla befintliga affärsrelationer och kommer att fortsätta att prioritera förbättringar, service och supportupplevelser för både de som använder Orion-plattformen och de som inte gör det. Befintliga Orion- och Redtail-kunder bör inte förvänta sig några avbrott i sina nuvarande tjänster och kommer att vara bland de första att dra nytta av det kombinerade företagets utökade kapacitet.
Gå med i vårt webbseminarium den 29 juni
Orion kommer att vara värd för ett webbseminarium den 29 juni kl 15:00 CT / 4:00 ET, med en exklusiv titt på framtidens färdplan, detaljer om hur integration kommer att gynna konsulter, en demonstration av Redtails CRM-program och en frågestund med Brian McLaughlin . Trent Mumma, Orion Technical Products EVP. Klicka här för att registrera.
För mer information, besök resurscentret på https://orion.com/redtail/.
Om Orion Advisor Solutions
Orion är en nyckelleverantör av en tekniskt genomförbar förtroendeprocess som förvandlar konsult-klientrelationer genom att ge finansiella rådgivare prospekt, planer, investeringar och tillgång till en enda, uppkopplad, teknikbaserad praxis. Tillsammans skapar våra varumärkesorganisationer ett komplett erbjudande som gör det möjligt för Orion Advisor Tech, Orion Portfolio Solutions, Brinker Capital Investments, Redtail Technology, HiddenLevers och BasisCode att sömlöst attrahera nya kunder; mer effektivt koppla mål till investeringsstrategier och resultat, och i slutändan följa varje investerares framsteg mot en unik definition av ekonomisk framgång. Innan Orion stängde på Redtail betjänade Orion 4,7 miljoner teknikkonton och stöttade mer än 2 300 oberoende konsultföretag med 1,9 biljoner dollar i tillgångar under förvaltning och 60 miljarder dollar i tillgångar för förmögenhetsförvaltningsplattform (per den 31 mars 2022). och gjorde Orion till en valplattform. för alla tillväxtorienterade konsultföretag som vill stärka kundrelationerna, få konkurrensfördelar på en trång marknad och bygga en stark, lönsam verksamhet. Läs mer på www.orion.com.
