TORONTO – (BUSINESS MALI) – CapIntel, ett ledande finansteknikföretag som förbättrar det dagliga arbetsflödeseffektiviteten och fondanalys för finansiella rådgivare, tillkännagav idag ett nytt användaravtal med CI Global Asset Management (“CI GAM”), en av Kanadas största investeringsbyråer. företag. Dessa relationer visar CI GAM:s engagemang för innovation och dess obevekliga ansträngningar för att möta de förändrade behoven och förväntningarna från förmögenhetsförvaltningsindustrin.
CI GAM erbjuder ett omfattande urval av investeringslösningar för att betjäna cirka 1,4 miljoner investerare i Kanada, inklusive fonder, utbytesfonder, allokerade fonder, alternativa investeringar och partner med finansiella rådgivare. CapIntels plattform kommer att förbättra möjligheten för CI GAM-grossister att fortsätta tillhandahålla utmärkta alternativ och överlägsen service till konsulter och deras kunder.
“En viktig del av vår strategi är att integrera teknologi i allt vi gör, öka supporten och servicen vi tillhandahåller våra konsultkunder och öka effektiviteten”, säger Roy Ratnavel, CI GAMs Executive Vice President och Head of Distribution. “CapIntels lösning låter vårt säljteam tillhandahålla personligt, mervärdesstöd till konsulters praktiker genom en förenklad, felfri process. Detta är särskilt värdefullt för att hjälpa konsulter att anpassa sig till kundorienterade reformkrav för att känna till din nya produkt. ”
Med CapIntels dedikerade teknologi kommer CI GAMs grossistteam att uppleva förbättrad effektivitet när det gäller att få tillgång till fondjämförelse- och analysverktyg för att utveckla individuella förslag och ge tydliga rekommendationer till nuvarande och framtida kunder.
CapIntels vd James Rockwood sa: “Sedan vårt första möte 2019 har vi varit imponerade av CI GAMs pågående förbättringsinitiativ och deras ledarskap när det gäller att använda teknik för att driva försäljnings- och marknadsföringsprocesser.” “Eftersom CI GAM är ett av Kanadas ledande investeringsförvaltningsbolag är detta avtal en milstolpe för CapIntel och ett utmärkt exempel på vikten av långsiktiga relationer med våra branschpartners.”
CI Global Asset Management har anslutit sig till CapIntels lista över inflytelserika nordamerikanska förmögenhetsteknologiföretag som IG Wealth Management, Canada Life, Equitable Life och Gryphin Advantage, vilket visar det växande behovet av förmögenhetsförvaltningsindustrin att söka och bemästra digitala lösningar.
Om CapIntel
CapIntel är ett Toronto-baserat finansiellt teknologiföretag som leder utvecklingen av intuitiva, webbaserade applikationer för ekonomiprofessionella. CapIntel har ett uppdrag att öka privatekonomin, och en viktig del av detta är att öka välståndet genom investeringar. CapIntels plattform hjälper finansiella rådgivare att bättre betjäna sina kunder så att de bättre kan förstå sin investering och känna sig bekväma med att veta att deras framtid är säker. Mer än 10 000 konsulter och 3 av de 5 största bankerna i Kanada förändrar CapIntels konsult-kundupplevelse på sin plattform.
Om CI Global Asset Management
CI Global Asset Management är ett av de största investeringsförvaltningsbolagen i Kanada. Den erbjuder ett brett utbud av investeringsprodukter och -tjänster och finns på www.ci.com. CI Global Asset Management är ett dotterbolag till CI Financial Corp. (TSX: CIX, NYSE: CIXX), ett integrerat globalt tillgångs- och förmögenhetsförvaltningsbolag med tillgångar på cirka 369,8 miljarder USD den 31 mars 2022.
I detta dokument, CI Financial Corp. (“CI”) och dess produkter och tjänster, inklusive affärsverksamhet, strategi och finansiella indikatorer, och framtida uttalanden om förväntade händelser, resultat, situationer, prestationer eller förväntningar om situationen. Uttryck för framtiden definieras vanligtvis av ord som “tror”, “förväntar”, “förutsäga”, “förutsäga”, “vänta”, “avsikt”, “förutsäga”, “mål”, “planera” och “projektera” . och referenser till framtida tider eller villkorliga verb som “kommer”, “får”, “bör”, “kunde” eller “skulle”. Dessa uttalanden är inte historiska fakta, men många är vaga till sin natur och speglar ledarskapets övertygelser om framtida händelser utanför ledningens kontroll. Även om ledningen anser att de förväntningar som uttrycks i sådana framåtblickande uttalanden är baserade på rimliga antaganden, innehåller sådana uttalanden risker och osäkerheter. De viktiga faktorer och antaganden som används för att uppnå resultaten i dessa framåtblickande uttalanden inkluderar att alla deklarerade transaktioner kommer att slutföras och tillgångsnivåerna kommer inte att sjunka under slutförandet, investeringsfondbranschen kommer att förbli stabil och räntorna kommer att förbli relativa. fast. Faktorer som kan göra att faktiska resultat skiljer sig väsentligt från förväntningarna inkluderar bland annat allmänna ekonomiska och marknadsmässiga förhållanden, inklusive räntor och växelkurser, globala finansmarknader, förändringar i statliga regleringar eller skattelagar, industriell konkurrens, tekniska framsteg och annat faktorer. faktorer som beskrivs eller diskuteras i CI-upplysningar som lämnas till värdepapperstillsynsmyndigheter från tid till annan. Listan ovan är inte uttömmande och läsaren uppmanas att överväga dessa och andra faktorer noggrant och att inte misstolka uttalanden för framtiden. Förutom vad som krävs enligt tillämplig lag, är CI inte skyldig att uppdatera eller modifiera något framåtblickande uttalande efter utfärdandedatumet, oavsett om det återspeglar ny information, framtida händelser eller annat. CI Global Asset Management är ett registrerat företagsnamn för CI Investments Inc.
